ЧТО ЧИТАТЬ В ПЕЧАТНЫХ СМИ

 Печатные СМИ. Заголовки газет
www.zagolovki.ru  //   25 мая 2016
Архивный выпуск
25 мая 2016
В Архиве хранятся заголовки статей с цитатами, опубликованные с начала работы нашего портала. Помните о том, что часть ссылок на оригинальные материалы может быть недоступна, со временем, по причинам независящим от редакции "Заголовков". Напоминаем также о том, что у некоторых изданий доступ к электронным архивам осуществляется на платной основе.
»
»
Тема дня
Минфин завершил размещение десятилетних еврооблигаций
Сделка по размещению первого выпуска российских евробондов растянулась на два дня. Сначала ожидалось, что закрытие книги состоится в понедельник. Но его перенесли на вторник после 20:00 мск. Как отмечает представитель одной из управляющих компаний, в это время со стороны организатора наблюдалось многочасовое молчание, не было информации, когда будет закрыта книга заявок.

Как пишет «РБК», вечером пресс-служба Минфина со ссылкой на министра Антона Силуанова официально объявила о том, что размещение евробондов прошло успешно. Объем размещения составил $1,75 млрд, доходность — 4,75% годовых, общий объем книги заявок составил около $7 млрд, уточняется в сообщении ведомства. «Более 70% размещения пришлось на иностранных инвесторов. Именно на эту группу мы и ориентировались», — уточнили в Минфине. Российское правительство предложило инвесторам 10-летние еврооблигации с ориентиром по доходности 4,65–4,9%. Организатором размещения был «ВТБ Капитал». Источник в инвесткомпании, участвовавшей в покупке евробондов Минфина, рассказывал РБК, что к вечеру понедельника объем заявок, поступивших от инвесторов, оказался существенно выше запланированного объема размещения. Еще в понедельник переподписка составляла $5,5 млрд, при этом организаторы хотели разместить минимум $1 млрд, рассказывал один из собеседников РБК. Управляющий крупным инвестфондом говорил, что «ВТБ Капитал» хотел привлечь инвесторов из стран Азии, поэтому аукцион был продлен до вторника, 24 мая. Во вторник в середине дня стало известно, что спрос на бумаги Минфина превысил $6,3 млрд («$1,75 млрд на открытом рынке»).

По данным «Коммерсанта», изначально высокий интерес к новому выпуску проявляли российские инвесторы из-за существенной премии к вторичному рынку по доходности (50-75 базисных пунктов). При этом иностранные инвесторы, особенно из США и Европы, не горели желанием участвовать в размещении. Инвесторов останавливали не только санкции, но и неясность с участием в сделке международных клиринговых систем Euroclear и Clearstream, ведь, согласно проспекту ценных бумаг, клиринг по евробондам осуществляет Национальный расчетный депозитарий (НРД). По словам управляющего активами General Invest Дениса Горева, для зарубежных инвесторов важны вопросы регистрации прав собственности и транзакционная составляющая. По его мнению, предлагаемая премия не покрывает транзакционных издержек. По мнению аналитиков Sberbank Investment Research, рано или поздно эти бумаги начнут обращаться в Euroclear или Clearstream, и в этом случае премия относительно кривой «обычных» еврооблигаций может снизиться до 5-15 базисных пунктов. Если же расчеты по сделкам с этими инструментами будут проводиться только через НРД, то размер премии на вторичном рынке, скорее всего, составит 20-30 базисных пунктов («Российских инвесторов оставили на вторичный рынок»).


facebook

Минфин завершил размещение десятилетних еврооблигаций
Усеченный выпуск евробондов достался нерезидентам
Другие темы дня
]]>
]]>
"Заголовки.ru" выходят ежедневно кроме воскресенья
Четверг , 15 апреля 2021 г. // Выпуск от 25.05.16, время выхода 7.59
Все права на статьи, цитаты из которых помещены на сайте, принадлежат соответствующим СМИ. Вопросы, связанные с использованием материалов статей, решаются исключительно с правообладателями.
© 2007 - 2021 Zagolovki.ru (тексты обзоров)